Kちゃんまんのサンバイオで1億円を目指す日記

サンバイオへの集中投資で1億円を目指します。

以下は完全に私の妄想ですのでさらっと読んでもらえるとありがたいです。


 


現在イーレックスの株価は1,023円、予想PERは17.25倍です。


東証一部の業種別データでは電気・ガスの予想PERは10.23倍です。


イーレックスは結構高めに評価されてますね。たまにこの東証一部のデータを持ち出して


イーレックスは現在のPERが高いためEPSが上がっても株価は上がらずセクター平均の予想PERに収まっていくはず」


なんて言われたりします。


果たして本当にそうなのでしょうか。私は少なくとも今後数年はこのPERが継続すると思っています。


その理由としては他の一般電気事業者と比較して時価総額が低いことにあります。


いわゆる大手電力会社10社の中で最も時価総額が低いもので沖縄電力の約1,070億円です。数千億円、1兆円以上がざらな世界です。


(ちなみに沖縄電力の予想PERは23.2倍です)


沖縄電力と比較してもイーレックス時価総額は約510億円なので2倍は違います。


時価総額が低いということは発電所建設による売上アップや契約1件当たりの業績に与えるインパクトが大きくなることを意味します。


75MW級の発電所1基でもFIT24円、設備利用率80%とした場合、約126億円売上増となるわけです。


イーレックスは今後もバイオマス、太陽光、風力発電所に参入していくと思われますので順当に発電所が建設されればある程度時価総額が大きくなるまで成長が続いていくと思われます。


国がエネルギーミックスの 再エネ比率をどんどん上げたがっているのでイーレックスバイオマス発電のノウハウやPKS、EFBの調達力等は今後も評価され続けると思います。


 


 


 


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休みなので暇なときに読もうかと思い初めて四季報を買ってみました。全銘柄が掲載されている四季報ではなく四季報プロ500の方です。


軽く読んでみて去年から数倍になってる銘柄がめちゃくちゃあることにショックを受けました。安値で買って高値で売るって言う後付けではありますが時価総額の大きい企業もバンバン株価が上がってたんですね。


今まで本当に勉強不足だったと思います。一部の中小型株しか見てなくてイマジニアで損失だしてイーレックスでもたついて。


正に木を見て森を見ずといった感じの売買ばかりやってたなと思います。


でも、サンバイオはもっと増やしたいなって思ってますしイーレックスも低圧8万件が自分の予想より大分遅くて失望してましたが将来性は十分あると思います。


まださっくりとしかプロ500を読めてませんが「これは!」と思うような銘柄が特にあったわけではありません。(ストレスチェックのARMは面白そうだと感じました)


なのでPFを大幅に入れ替えたりはしないと思いますが色々可能性を考えつつ日々の勉強を継続することが大切だと痛感した次第です。


 


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アスカネットを1,827円で300株、リファインバースを2,473円で100株購入しました。


どちらも少量ですが…。


 


アスカネットはもちろんAIP期待です。樹脂製AIP量産化の目処が立ったとは言ってもそれが本当にコスト、実用性の面で製品化に耐えられるかは別次元だと思います。


シーテックで実物が見れるようですが、あいにく行くことができませんので見に行かれた方のレポに期待しています(他力本願…)。


下がれば買い増していきたいのですがこのまま上がっていくようだと枚数増やすのは怖いですね。


いつの日になるのかは分かりませんがAIPが当たり前に存在する世界が訪れることは間違いないと思うんです。


ただそれが10年も20年も先だと今から投資するメリットは少ないです。どこで買い増すか悩みます。


リファインバースは個人投資家説明会を見て興味を持ちました。


ニッチで競合が少ない(いない?)分野を攻めていて前々から興味深かったのですが最近株価が下落してきているので購入に至りました。


新規設備フル稼働時に売上50億、営業利益10億ってのも魅力的です。


とは言えまだPERは結構高めの27倍以上なので大きく買えないです。


 


こういう安定して成長する銘柄だけ買えば良いんでしょうけどアスカネットとかサンバイオとかラクオリアとかで1発当てたいみたいな気持ちがあるからなかなか資産が増えないのかもしれません。


 


 


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7万件突破から実に80日もかかってしまいました。
昼前に知ったのですが失望したので2,000株を1,020円で売却しました。
これで今期中に13万件は絶望的と思っています。
たかが低圧かもしれませんが目標の13万件も厳しくなった今、今期売上500億円の達成はより難しくなったと見ています。
やはり新電力はレッドオーシャンなんですかね。東京ガスなどの強力な競合が多すぎて当初の予想よりも苦戦しているように感じます…
そう言えば大船渡のバイオマス発電所は9月7日に起工式が行われていたんですね。知らなかったー。 にほんブログ村 株ブログへ
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